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2016年国内染料市场价格走势可以分为五个阶段:
第一阶段,3月前低迷不振。自经历了2015年染料价格高台跳水之后,部分贸易商及下游染厂惨遭重创,接盘意向极低,下游染厂多保持随用随采,下半年染料市场整体陷入极度悲观的状态。在2016年春节前夕,染料市场整体延续2015年下半年的低迷局面,市场价格均处于历史低位。
第二阶段,3-4月大幅提涨。终端纺织服装订单刚需支撑下,春节过后下游印染开工迅速恢复,因节前市场情绪偏悲观,染厂备货谨慎,库存货源较少,为保证正常产销,染厂补库订单大幅提升。且4月染料展会前期,为行业内主流生产企业默认的惯例提价时间节点。另一方面,3月份在绍兴印染企业集中关停、湖北楚源全面停产整治,浙江吉华因生产基地所工业园区事故停产检修等多方因素影响下,染料市场恐慌情绪蔓延,市场看涨意向大幅提升,贸易商及下游染厂囤货主动。在需求推动以及主流厂家提价撑市下,市场价格大幅提升,分散黑ect 300%月均价自2月至4月由17元/公斤提升至30元/公斤附近,活性黑wnn 200%由19元/公斤提升至26元/公斤附近。
第三阶段,5-7月区间整理。在4月过后,染料行业迎来年内的传统淡季,在此阶段,下游印染开工降低,染料需求量下降。但此阶段,分散、活性染料价格走势出现分歧,分散染料随市场转淡开始出现小幅回调;但活性染料市场受湖北楚源停产等原因影响,h酸、对位酯及活性染料市场供应出现大幅下降,市场炒作气氛浓厚,h酸、对位酯价格大幅上涨,在成本支撑推动下,活性染料价格保持高位震荡。
第四阶段,8-10月再度上扬。g20峰会于2016年9月4日-5日在杭州召开,会议期间环境保障工作要求严格,周边相关生产企业停工集中,作为“污染大户”的染料、印染企业,市场预期非常明确。受此影响,下游面料商多数提前进行备货,下半年印染旺季前移,8月初龙头企业再度提价,同时保持限量销售策略支撑市场,染料市场价格随之再度走高。
第五阶段:10月过后震荡阴跌。进入11月,内贸“双十一”、外贸“圣诞节”服装需求集中备货期基本结束,此时印染开工难以维持高位。加之临近年关,染料生产企业回款力度加大,印染企业现金流趋于紧张,染料备货多按需采购为主。且在染料工厂及经销商清库推动下,市场供需转向宽松,商谈价位开始不断松动走低,此阶段低迷走势延续至2016年年底。
后市展望:在2017年已经过半的一月份中,染料市场维持了低位运行走势,市场成交价格保持低位稳定。据卓创统计,截至1月13日,华东市场分散黑ect 300%市场成交价格在21-22元/公斤,活性黑wnn 200%在23-25元/公斤。
在春节前期,国内染料市场整体价格区间已经处于年内低位,贸易商以及下游染厂备货意向增加,对于染料价格起到一定支撑作用。而现阶段现货成交以贸易商现金采购为主,且在主要染厂工厂调低开工维持较高产销率的情况下,厂商库存开始逐渐流向中间贸易环节。而下游染厂方面现货采购较少,多以节后订单下达为主。
现阶段市场预期开始倾向节后看多,市场整体出现回暖迹象,部分贸易商节前清库回笼资金,但多数商家低价惜售情绪较高。在春节过后,下游印染行业开工恢复过程中,染料刚需提升,市场看涨情绪或将再次提升,现阶段做多的商家亦将成为节后推涨的重要支撑。
但是在这里仍有几个不那么好的细节需要提一下。
其一,目前国内环保形式较为严峻,且终端纺织服装市场需求增加缓慢,染厂节后整体开工恢复情况可能会出现“打折扣”的现象。
其二,目前在分散、活性染料工厂中都存有持续低价冲击市场份额的潜在可能。如分散染料方面的安诺其,其东营25000吨/年的分散染料项目正式通过环保验收,意味着其分散染料产能的进一步扩大,其市场份额亦需要同步增加进行配套,因此在常规品种上,低价抢占市场份额的情况难以避免。活性染料方面,湖北华丽装置复产预期仍在一定程度上影响着其他生产厂商销售策略。作为国内最重要的活性染料及活性染料中间体工厂,若其装置完全复产,对于其他活性染料工厂的冲击将异常剧烈,其他工厂为保住现有市场份额,竞争或将再度趋于激烈。而楚源复产的影响不仅在于活性染料的价格战,更在于其复产后对于h酸及对位酯市场波动的影响,其他活性染料工厂(尤其是无配套中间体装置的工厂)将会成为上游中间体价格剧烈波动的最直接受害者。
因此卓创预测,在春节过后,国内市场需求将逐渐开始回暖,染料市场整体价格亦将开始反弹走高,但是在上半年其上涨的空间及持续时间仍然受到上述几个不确定因素的制约,后市仍需密切关注节后印染行业开工恢复情况、湖北楚源复产进度以及宏观大环境的变化对于纺织行业的影响。
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